山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告



山石王科通信技术有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过45,056,000股人民币普通股(A股)(以下简称“发行”)的申请已于2019年提交。本月30日,经上海证券交易所股票交易所上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证监会[2019]否.1614)。

本次发行采用针对战略投资者的定向配售(以下简称“战略配售”),对合格投资者的线下查询(以下简称“线下配售”)和在线持有上海市场。公开投资者出售A股限制性股票和非限制性存托凭证市场价值(以下简称“在线发行”)以合并方式进行。

发行人及保荐机构(主承销商)中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”及“保荐代理人(主承销商)”将通过网下初步查询直接确定发行价。招标查询不再在网下进行。拟议公开发售45,056,000股新股份占发行人已发行股本总额的25.00%。初始战略配售金额为6,758,400股,占当期发行量的15.00%。最终战略配售金额与初始战略配售金额之间的差额将首先返回到线下发行。根据净额发行的初始股票数量为26,808,600股,占扣除初始战略后发行金额的70.00%。配售金额,在线发行的初始数量为11,489,000股,占发行金额的30.00%扣除初始战略配售金额后。最后,离线和在线发行的总数是发行总数减去战略配售的最终数量。最终的在线和离线发布数量将根据回调情况确定。

为方便投资者了解发行人的相关信息及本次发行的相关安排,本期发行人及发行人(主承销商)将就此问题进行在线路演,建议投资者支付注意。

1。在线路演时间:2019年9月17日(T-1)9: 00-12: 00;

2。在线路演网址:

上正路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3。参与者:发行人的董事会以及管理层和赞助商(主承销商)的主要成员。

《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》的全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上找到。

请关注投资者。

发行人:山石王科通信技术有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

2019年9月16日

(编辑:DF407)